Affianchiamo i Clienti con servizi integrati di alto valore e li accompagnamo verso le giuste scelte di pianificazione economica collegate al proprio ciclo di vita personale, familiare o aziendale.

Valorizziamo il potenziale del patrimonio e lo tuteliamo.

Forniamo la giusta consapevolezza degli strumenti culturali e operativi, trasformando la conoscenza in decisioni corrette e funzionali a soddisfare i propri obiettivi.

Assinvest Italia Servizi Wealth Management

I risparmiatori si trovano oggi a dover effettuare scelte di investimento a fronte di uno scenario mutato rispetto al passato, caratterizzato da rapidi cambiamenti e da un alto numero di prodotti finanziari. Sia che cerchino tutele sul fronte previdenziale, sia che vogliano ottimizzare il proprio portafoglio di investimento, i risparmiatori si rivolgono ai consulenti finanziari.

Evoluzione del Financial advisor, che vende prodotti e strumenti finanziari, è il Wealth manager, che mette a disposizione le proprie competenze sulla gestione delle risorse. I Wealth manager sono interlocutori privilegiati anche di multinazionali dell’asset management e di grandi gestori internazionali.

Assinvest Italia Servizi Wealth Management

L’evoluzione del Private Banking si concretizza nel servizio di Wealth Management, che si realizza tramite l’offerta di un innovativo processo consulenziale integrato.
Wealth Management non significa, infatti, solo risolvere o migliorare la situazione finanziaria, né limitarsi ad indicare un servizio o un prodotto finanziario, ma vuol dire costruire un progetto insieme alla famiglia, l’impresa, il professionista.

Per Assinvest Italia questo processo parte dalla comprensione dei bisogni e degli obiettivi del cliente, intesi non più solo come necessità di tipo finanziario, ma anche di natura fiscale, legale e successoria. L’obiettivo è dare risposte precise e concrete per agevolare le scelte giuste collegate al proprio ciclo di vita.

In questa prospettiva, Assinvest Italia affianca al tradizionale Private Banking i servizi di Wealth Management che, sulla base di una consulenza globale per la creazione e gestione del patrimonio, si propone di soddisfare le esigenze di pianificazione individuale e familiare di medio e lungo periodo.


Per raggiungere l’eccellenza del servizio offerto, Assinvest Italia ha consolidato partnership con importanti studi professionali sia nazionali che internazionali, altamente qualificati nel fornire i servizi al patrimonio.

I servizi di Assinvest Italia

  • Wealth Planning: la base dei servizi

    Assinvest offre servizi di progettazione patrimoniale con professionisti altamente preparati, per affrontare in modo integrato la creazione, la gestione, l’allocazione, l'amministrazione e la protezione del patrimonio personale, familiare e aziendale. Inoltre, è garantita la corretta pianificazione finanziaria sia successoria che generazionale, con consulenza in materia societaria, fiscale e creditizia.

  • Private Insurance: i prodotti

    Con Assinvest Italia ognuno può progettare il proprio futuro e quello dei propri cari, grazie a soluzioni esclusive e altamente personalizzate.

    Con il supporto di importanti compagnie di assicurazioni vita, italiane e internazionali, organismi di investimento collettivi, trust o fondazioni, offriamo un'innovativa forma di tutela patrimoniale, che mette in sicurezza il patrimonio personale, familiare e aziendale. Il tutto con la massima riservatezza e con la garanzia di raggiungere gli obiettivi insieme progettati.

  • Servizi legali e fiscali

    Consulenza fiscale e legale

    Il servizio di consulenza legale e fiscale che il Wealth Management di Assinvest Italia offre, racchiude in sè l’eccellenza e l’accuratezza di un servizio altamente personalizzato. Garantisce ad ogni cliente la massima serenità sulle scelte fatte, nel rispetto delle normative vigenti, e con la massima attenzione rispetto alle esigenze personali, familiari e societarie sul patrimonio gestito.

    Servizi Fiduciari

    I servizi fiduciari offerti da Assinvest Italia attraverso fiduciarie statiche sono il supporto perfetto per le operazioni legate alla gestione del patrimonio.
    Garanzia di massima discrezione e professionalità, si integrano perfettamente con i servizi legali, fiscali, organizzativi, societari.

  • Servizi di Advisor

    Grazie alla consulenza dei suoi Wealth Manager, Assinvest Italia affianca i clienti nelle decisioni economiche collegate al proprio ciclo di vita e li aiuta ad individuare le formule migliori per la gestione ed il controllo delle proprie risorse finanziarie nel tempo.

    Una pianificazione efficiente, infatti, tiene conto del mutare delle esigenze nel corso della vita. Il servizio di Advisor crea consapevolezza e, con lungimiranza, propone soluzioni per affrontare bisogni diversi, dalla protezione alla previdenza fino all’investimento e consente di:

    • affrontare serenamente gli imprevisti;
    • realizzare il proprio progetto di vita, all’interno di un quadro di stabilità economica e finanziaria.

Contatti

Sede legale e amministrativa

Assinvest Italia S.r.l.
Via San Bernardino, 120
24126, Bergamo

TEL: +39.035.317158
FAX: +39.035.336125
N. VERDE: 800.029.163

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